Peppino, der Kinderclown, bringt Zirkusatmosphäre mit. Er ist ein Clown wie aus dem Bilderbuch. Sein Zauberlehrling Luigi (seine Puppe) soll ihm eigentlich beim Zaubern helfen, aber er ist leider ein bißchen faul und läßt sich viel lieber von den Kindern streicheln. So muß Peppino seine Zaubertricks allein vorführen. Aber ohne seinen Zauberlehrling mißlingt so mancher Trick und darum bittet er ein Kind um Hilfe.

Nach der Zaubervorführung öffnet Peppino sein imaginäres Zirkuszelt. Aus seiner übergroßen Kiste verteilt er Jongliersachen, Tücher, Bälle, Seile, Seifenblasen und Diabolos und jedes Kind fühlt sich für kurze Zeit wie ein Zirkuskünstler. 

Am Ende der Veranstaltung formt Peppino aus Luftballons Tierfiguren. Dabei erzählt er den Kindern auf spielerische Art von den Tieren: Woher sie kommen, was sie essen, wie alt sie werden und wieviel Junge sie bekommen können. Oft versucht er, die Kinder aufs Glatteis zu führen, aber die wissen genau, daß Elefanten nicht am Südpol aufwachsen!